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华夏希望债券基金80%以上的基金资产投资于债券类金融工具,债券型基金似乎迎来了它的春天

时间:2019-12-06 19:34

  投资者风格趋向保守,希望借债券型基金保住牛市的胜利果实

  □晨报记者陈重博

  昨日,广发增强债券型基金正式发行,这只兼顾债券投资和新股认购的新基金受到了投资者的广泛关注。进入2008年A股市场震荡加剧,基金重仓股成为下跌的“重灾区”,股票型基金一路走弱。而此时以“打新”为卖点的债券型基金走入投资者视线,成为基民的“新宠”。2008年已经有7只债券型基金获批。不仅如此,债券型基金的走势也节节攀升,Wind资讯数据显示,近半年来,华宝兴业宝康债券基金净值增长率高达11.36%。

  最近,基金公司的产品营销行为开始呈现出多样化特征,从重点销售股票基金产品为主,向股票基金和债券基金并重转移。去年全年只有两只债券基金成立,而今年以来已有两只债券基金进入首发期,并有更多的债券基金正在准备发行。有专业人士表示,从经济周期的演变趋势看,全球经济正在进入衰退期,中国经济将不可避免地受到影响。在股市经历了近四个月的调整之后,基金公司加大债券基金的销售力度,将对投资者收益预期的调整起到积极作用。

  -本报记者 戴明祥

  当市场各界纷纷猜测管理层可能会放行股票型基金时,昨日又有一家债券型基金———华夏希望债券型基金获准发行。加上最近持续营销的友邦华泰稳本增利、汇添富增强收益两只债基,债基的“独角戏”可谓渐入高潮。

  “打新”特质受欢迎

  必赢766 net手机版,债券基金密集发行

  2007年年底,股市行情的大震荡让股民们损失惨重,就连战无不胜的基金公司也难逃厄运,一些股票型基金净值也纷纷下跌。据不完全统计,2007年第4季度58家基金公司旗下341只基金亏损700多亿元,其中股票性基金亏损额最大,达到400多亿元,不少股票型基金还跌破了1元面值。

  债基销售升温

  从2008年年初汇添富增强收益债券型基金发行到昨日广发增强债券型基金发行,才过了不到两个月,而在这期间获批的债券型基金已经达到了7只,除了正在发行的华夏希望债券基金、交银施罗德增利债券基金之外,天弘永利债券基金、工银瑞信信用添利债券型基金和中海稳健收益债券型基金也正式获得证监会的批准,将于近日发行。2008年新批的7只债券型基金无一例外地都兼顾了债券投资和新股认购,因此也格外受投资者关注。

  目前,正在发行的新债券基金有两只,第一只是今年1月21日开始发行的汇添富增强收益,也是今年唯一一只跨春节假期发行的基金,第二只是昨天开始发行的华夏希望债券基金。

  在股市低迷之际,债券型基金似乎迎来了它的春天。国投瑞银稳定增利、汇添富增强收益、广发增强、华夏希望等债券型基金先后获准发行。在重庆的多家银行网点甚至出现了排队申购债券型基金的热闹场面。一时间,曾热衷股票型基金的重庆市民似乎在争相购买债券型基金。

  进入2008年后,债券基金的审批放行明显加速。之前共有友邦华泰、汇添富、广发等三家基金公司的债券基金先后获批。据悉,作为新年后的第四只债券基金,华夏希望债券基金80%以上的基金资产投资于债券类金融工具,该基金股票投资比例上限不超过20%,一般情况下保持在10%左右,以便控制市场波动风险。

  记者昨日在一家工行网点看见不少投资者对新发的债券型基金感兴趣,一位理财工作人员表示,投资者关注的重点还是在债券型基金的“打新”方面。这位工作人员表示,目前大盘走势很令人失望,特别是基金重仓股一跌再跌,现在根本不敢相信什么机构推荐的“牛股”,或者说根本不相信有什么“牛股”,在这样混乱的局面下还是“打新”更安全一些。一位购买了该基金的基民表示,就是冲着该基金可以“打新”才认购的,自己的闲散资金打新股往往中不了签,把钱交给基金打新股,几率高。

  按照基金合同,汇添富增强收益基金对债券等固定收益类品种的投资比例为基金资产的80%~100%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,股票(由新股申购所得,不在二级市场买入)等权益类品种的投资比例为基金资产的0~20%。

  “我以前买了几只股票型基金,本来收益颇丰,可到2007年年底时,我的账面却损失了几百元。”基民王先生抱怨,“白忙了一年,没办法,我只好转投债券型基金了。”从他的脸上,记者看到了无奈与不甘。

  “这几天,前来咨询债券型基金的市民明显增多,有的则是把股票型基金转为债券型基金。”一家国有商业银行网点负责人告诉记者,新年后,友邦华泰稳本增利、汇添富增强收益等债券基金正展开全面销售,目前销售情况都不错。

  但是工作人员也表示,债券型基金近期的确受到了越来越多的投资者的关注,但是由于其风险低、收益少的特点还是不太可能吸引太多的偏爱高风险的投资者。

  在新股申购方面,汇添富增强收益基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,最终制定相应的新股申购策略。通过参与新股认购所获得的股票,该基金将根据其上市后的二级市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出,但最长持有期限不超过半年。