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万家公用事业基金的股票类资产中,不甘寂寞的老基金也纷纷出招应对

时间:2019-12-06 19:33

  万家公用事业基金拆分方案日前已经获得证监会批准,将于近日实施拆分。在去年10月以来的市场调整中,万家公用事业基金表现可圈可点。Wind资讯统计数据显示,万家公用事业基金最近一个季度复权净值增长率为6.29%,而同期上证指数则下跌10.48%。

  本报讯 记者获悉,万家公用事业基金拆分方案日前已经获得证监会批准,将于近日实施拆分,同时在其销售渠道开展持续营销活动。

  □本版撰文 时报记者 袁峰

  基金经理欧庆铃博士表示,万家公用事业基金的股票类资产中,有不低于80%的资产是投资于巨潮公用事业成分股的,而这些成分股基本都集中在电力、交通运输、水务、燃气、煤炭、传媒、网络服务等行业上。去年以来,随着市场逐渐进入震荡调整态势,这类上市公司良好的防御性特征开始显现。欧庆铃表示,2008年宏观经济还将继续保持较高增长,但市场震荡会进一步加剧,在这种市场背景下,公用事业板块收益稳定、现金流充沛等优势将更加突出,这一板块有望成为分享中国经济快速成长收益的最佳载体。 记者 刘静妮

  在去年10月以来的市场调整中,万家公用事业基金表现可圈可点。Wind资讯统计数据显示,万家公用事业基金最近一个季度复权净值增长率为6.29%,而同期上证指数则下跌10.48%。由证券时报主办的“明星基金评选”活动中,万家公用事业基金获得“2007年平衡型基金明星奖”的荣誉。

  鼠年伊始,股市低位震荡区域,新基金扎堆发行,不甘寂寞的老基金也纷纷出招应对。

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  基金经理欧庆铃博士表示,万家公用事业基金的股票类资产中,有不低于80%的资产是投资于巨潮公用事业成分股的,而这些成分股基本都集中在电力、交通运输、水务、燃气、煤炭、传媒、网络服务等行业上。去年以来,随着市场逐渐进入震荡调整态势,这类上市公司良好的防御性特征开始显现。欧庆铃表示,2008年宏观经济还将继续保持较高增长,但市场震荡会进一步加剧,在这种市场背景下,公用事业板块收益稳定、现金流充沛等优势将更加突出,这一板块有望成为分享中国经济快速成长收益的最佳载体。(张 哲)

  近期,万家公用事业、银河稳健、国泰金龙行业精选等8只基金拆分;同时,兴业可转债、信达澳银领先增长、上投双息平衡等8只基金实施分红。一时间,作为老基金持续营销的利器——分红、拆分,也首次在鼠年上演对决。

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  分红:先抛售股票再兑现收益

  据万家公用事业基金经理欧庆铃介绍,基金分红的特点是将净值降下来,使得投资者能够以相对“便宜”的价格买到优质基金。其中,基金分红和上市公司分红比较类似,需要先抛售股票,形成可实现收益,然后再实施分红,基金持有人获得实实在在的分红收益。

  业内人士指出,如果仅仅是为了营销需要的被动分红,还会增加交易成本。但是如果市场发生较大幅度的调整,那高分红基金不仅会由于仓位降低而回避了相当部分风险,还因此获得了较佳的新建仓良机,其未来业绩值得期待。

  拆分:类似上市公司送红股