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这33只五星级基金中有20只基金来自7家基金公司旗下,年化收益率为28.62%

时间:2019-12-06 19:35

  截至2月19日,富国基金公司旗下基金汉鼎和富国天瑞分别位列今年以来封闭式基金和开放式基金收益率第一名。富国旗下其它基金也名列前茅,全面优于年初以来的基金平均表现。

  理财周报记者 张景宇/文

  根据天相系统发布的统计显示,截至2月25日,今年以来收益为正的基金仅有20只,并且其中大部分均为债券类基金。收益最高的基金汉鼎净值增长率为5.17%。

  据天相系统统计,从去年10月16日到今年2月18日的一轮大跌中,富国旗下的基金汉鼎收益率达14.19%,远远高出第二名8.09%的收益率。截止2月18日,今年以来所有基金的平均收益率为-4.59%,但富国旗下的富国天瑞基金收益率为5.88%,汉鼎收益率为4.60%,均领先平均基准达10个百分点,在基金排行榜中表现甚为突出。时报记者 袁峰

  截至11月9日,1998年成立的基金兴华,近10年间累计收益率已经达到1003.77%,年化收益率为28.62%,基金安信、基金裕阳、基金泰和、基金同益、基金科汇等9只老牌封基成立以来的净值增长率也从600%-900%不等,年化收益率在22.5%-27%之间。

  基金分化的趋势已初现端倪,同期基金份额加权平均收益为-10.04%,其中表现最好的富国旗下的基金汉鼎与表现最差的基金之间收益率差距达到25%。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  年化收益28.62%是什么概念呢?记者计算了一下,股神巴菲特在1959年由40万美元起家,到2004年赚得429亿美元的45年投资生涯中,平均年收益率也不过26%。

  另外,根据银河证券最新公布的开放式基金净值增长率排行榜, 171只基金中,有33只基金获得一年期五星评级。然而,这33只五星级基金中有20只基金来自7家基金公司旗下。也就是说,五星级基金出现了明显扎堆的情况,颇为值得投资者关注。

  当然,同样是封闭式基金,由于各管理人公司间业务能力的不同,封基品种的最终收益率也存在较大差异,如排名最末的基金汉鼎成立以来净值增长率只有184.68%,年化收益率仅15.57%。

  信达证券基金分析师刘明军认为,从长远看,还是要选择一些核心的基金作为投资品种,但操作上要根据行情做策略调整,更多的关注一些成长型、以中小盘为投资主线的品种。

  对于基金汉鼎与第一名基金兴华在业绩上的巨大差异,晨星公司分析师厉海强表示,基金汉鼎是2001年时合并老基金——基金宝鼎(1994年创设)后成立的,成立之初的单位净值也为1元钱,只是后来表现一直没有起色。至2006年时,该基金的单位净值仍在1元以下,而同期的基金兴华净值早已升至2元以上。

必赢766 net手机版,  上周市场中小盘基金表现突出。重仓信息技术行业的金鹰精选和德盛精选净值增长3.24%和2.55%,分别排名第1和第3,中小板基金延续前一周的良好表现,上周净值增长率为2.86%,排名第2;此外,信诚成长和长信增利以2.30%和1.85%的净值增长率分别排名第4和第5。

  第一名:基金兴华

  此外,因为债券资金的净值表现波动明显低于股票型基金,无论是债券投资还是新股申购,主要是通过持有的时间来实现收益,从元旦到2月22日,中债总指数涨幅为2.02%,中债长期债券指数涨幅则达到3.85%,债券与股票两类资产间的“跷跷板”效应显露无遗。

  净值增长率1003.77%

  敖晓波

  华夏基金管理公司旗下管理着3只封闭式基金和13只开放式基金。在这家管理资产规模超过2000亿元的一线基金公司中,基金兴华以成立以来净值增长率1003.77%,平均年化收益率28.62%的成绩,成为其中的佼佼者。

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  事实上,该基金管理公司旗下的另两只封闭式基金表现也可圈可点,2000年9月吸收合并后上市的基金兴安和1999年7月成立的基金兴和,至今累计收益率也分别达到419.35%、415.39%,平均年化收益率25.98%和21.76%,位居封闭基金排名第22名和第23名。

  从成立至今,基金兴华历任8位基金经理,其中第一任基金经理王亚伟已为市场所熟知,他现在管理的华夏大盘基金跻身于今年开放式基金净值增长率排名三甲。正是得益于王亚伟在1998年至2002年间的悉心操作,为它打下了坚实的基础,当2006年牛市来临许多封基净值还在1元上下徘徊时,基金兴华以2元的净值为自己赢得了一个高起点。

  第二名:基金安信

  净值增长率907.49%

  基金安信同样“系出名门”,该基金管理人是华安基金管理公司,成立于1998年6月,也是国内基金业“老十家”之一。除基金安信外,华安基金管理公司还管理着另一只封闭式基金——基金安顺和8只开放式基金。

  与同门大哥一样, 基金安顺的表现也跻身于封基业绩排名前十,1999年6月成立的该基金,目前累计净值增长率也达到608.17%,平均年化收益率26.21%。