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兴全基金怎么了,兴全基金包括总经理在内的骨干成员近年来频频出走

时间:2019-12-16 00:49

摘要:虽然募得了一只300多亿元的网红级基金,伴随着市场行情的不景气,再叠加自身问题,兴全基金今年以来旗下多只基金业绩巨亏,可谓流年不利。同时,兴全基金包括总经理在内的骨干成员近年来频频出走,引起市场的特别关注。 据统计,上半年兴全基金旗下有可比数...

  厉害的基金经理都跳了槽,剩下的基金经理都在“踩雷”,兴全基金怎么了?

中国经济网北京7月12日讯 年初至今,面对疲软的A股市场,公募基金受到的波及不言而喻,即便是行业中的佼佼者兴全基金也没能例外。根据中国经济网记者统计,上半年兴全基金旗下有可比数据的15只权益类产品中,仅有1只基金取得了正收益,而跌幅超过5%的却有10只基金,更有5只基金跌幅超过10%。

  虽然募得了一只300多亿元的“网红级”基金,伴随着市场行情的不景气,再叠加自身问题,兴全基金今年以来旗下多只基金业绩巨亏,可谓流年不利。同时,兴全基金包括总经理在内的骨干成员近年来频频出走,引起市场的特别关注。

  来源:新金融圈

兴全基金旗下亏损幅度最大的是兴全有机增长,其跌幅为12.98%。此外,年初新成立的“巨无霸”产品兴全合宜混合,不仅“首秀”遭遇暴跌尴尬,更是因踩雷中兴通讯(000063,股吧)而引发投资者担忧。

  据统计,上半年兴全基金旗下有可比数据的15只权益类产品中,仅有1只基金取得了正收益,而跌幅超过5%的却有10只基金,更有5只基金跌幅超过10%。

  从2017年初,兴全基金领路人杨东的离开,到2018年伊始,傅鹏博、吴圣涛等基金经理的相继辞职,兴全基金似乎一直都处在“缺人”的状态。而这种状态,也反应在了兴全基金不断踩雷与今年上半年差强人意的业绩综合表现中。

兴全旗下权益类产品仅1只正收益

  骨干流失成风

  刚借壳上市不久的领益智造,11亿预付款没了着落,股价大跌,却苦了一众领益智造的投资者,其中便包括前一段时间频频踩雷的兴全基金。

兴全基金成立于2003年9月,公司性质为合资企业(券商系)。除了货币基金外,兴全基金目前共有22只基金,其中,股票型基金有2只,混合型基金有13只,债券型基金有7只。

  7月12日,兴全基金发布基金经理变更公告,宣布吴圣涛卸任兴全商业模式混合基金(LOF)基金经理;7月13日,吴圣涛发布离职信,正式宣布离开兴全基金。

  截至7月19日收盘,领益智造收于3.94元,而近5个交易日,该股的跌幅已经超过了26%。

相对来讲,权益类基金受市场影响较大,故兴全基金上半年跌幅靠前的产品也主要集中在股票型基金和混合型基金中,在15只权益类产品中,仅有1只基金取得正收益,而跌幅超过5%的却有10只基金,更有5只基金跌幅超过10%。跌幅超过10%的这5只产品分别是兴全有机增长、兴全社会责任、兴全合润分级、兴全合润分级A、兴全合润分级B。

  天天基金网8月2日数据显示,在吴圣涛管理的5年多来,兴全商业模式混合(LOF)收益163.46%,大幅跑赢沪深300指数;近3个月,面对市场不利走势,该基金逆势取得3.9%的收益率,排名大幅领先同类产品,表现优异。不过,近一个月,兴全商业模式混合(LOF)表现一般,在同类产品中排名1691/2824;近一周以来,表现不佳,在同类产品中排名2305/2815。

  而截至2018年第二季度末,兴全有机增长灵活配置混合型基金共持有4185.5万股的领益智造股票。如仓位不变,仅上周五至本周四的5个交易日,该基金就损失了近6027.1万元。

普跌之下,分级基金频频拉响下折“警报”,而分级B又具杠杆属性,回撤较大,因此高溢价的分级B受挫也是在所难免。但令人费解的是,兴全有机增长和兴全社会责任这两只基金的亏损幅度却高于兴全合润分级B,这样的结果不禁令多数投资者大跌眼镜。

  “在经历过深思熟虑和权衡后我还是决定跳出目前自己的舒适空间,来一次自我追梦。”吴圣涛在信中说。

  而在此之前,兴全基金更是因为重仓黄河旋风必赢766 net手机版 ,、退市吉恩、白云机场、中兴通讯和东江环保等而损失惨重。“以前的公募基金佼佼者,也许要变成今年公募基金的踩雷王了”,近来很多业内人士均如此表示。

上半年亏损幅度最大的是兴全有机增长,其跌幅为12.98%,该基金成立于2009年3月25日,截至今年二季度末,其基金规模为43.26亿元。从历史业绩来看,兴全有机增长成立之初的业绩表现还是很优秀的,近3年、近2年的同类排名也尚能维持在前四分之一水平,但这种良好的发展势头没能一直维持下去,从去年开始该基金业绩便呈现下滑态势。

  这是兴全基金继总经理杨东、明星基金经理傅鹏博离职后,再失大将。最近一两年里,无论是兴全基金公司的核心投研力量亦或是高管都在流失。

  在频频踩雷暴跌股的同时,兴全今年开年的“爆款网红”兴全合宜更在上市后的三个月内,净值急速下跌。除此以外,兴业基金年初至今更是有两名明星基金经理,傅鹏博和吴圣涛分别离职。今年年初,东方资管的投资教父级人物陈光明准备自立门户之时,媒体称陈光明或将带走一名兴全大将,说的正是傅鹏博。

天天基金网显示,兴全有机增长在今年一季度的前十大重仓股分别为欧菲科技、中国巨石(600176,股吧)、隆基股份(601012,股吧)、领益智造、蓝思科技(300433,股吧)、三安光电(600703,股吧)、北新建材(000786,股吧)、东方雨虹(002271,股吧)、伊利股份(600887,股吧)、五粮液(000858,股吧)。且今年一季度该基金将79.49%的资产用来投资股票,但受大盘普跌的影响,其所重仓的这些股票也是跌多涨少。

  2018年3月中旬,兴全基金副总经理傅鹏博辞任并不再转任公司其他工作岗位。兴全基金失去了一位资深的高管,同时也失去了管理回报位居市场前列的一位基金经理。

  再踩黑天鹅领益智造,兴全今年暴跌股遇不断

中国经济网记者查阅资料发现,兴全有机增长对制造业可谓是情有独钟,制造业在其配置中一直占据着举足轻重的地位。并且,自2015年起,制造业开始稳居兴全有机增长行业配置排名的首位,并且所占比例总体上也呈现出逐年递增的趋势。截至今年一季度末,制造业在其配置中所占的比例已经达到76.34%,市值达40.96亿元。

  在此次之前,兴全基金已经有总经理杨东,副总经理徐天舒、杜昌勇,董事长兰荣,明星基金经理陈扬帆、杨岳斌、钟明等相继离开。

  领益智造因为11亿元预收款或将打水漂,而在本该收获重组利好之时,吃到了两个跌停。兴全有机增长混合更是或因此,蒙受6000万元的损失。而这只兴全有机增长混合,今年来的涨幅更为-17.61%,位列同类基金的2475名。

然而,中国经济网记者却注意到,制造业上市公司的整体估值水平自年初便一路走低。今年首个交易日,也就是1月2日,制造业的静态市盈率为38.25,但截至6月最后一个交易日6月29日,其静态市盈率变为25.82。期间,制造业的动态市盈率也由30.49减少到24.23,对应的估值下降程度可想而知。

  杨东的离开拉开了兴全基金核心高管离职的大幕。2017年1月19日杨东正式离任,总经理一职由董事长庄园芳兼任。同年,兴全基金原副总经理徐天舒也于3月1日在博客正式宣布离职。

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兴全有机增长自2015年12月31日起由基金经理季侃乐掌舵,季侃乐2009年加入兴业全球(340006,基金吧)基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。季侃乐自担任基金经理以来,自始至终没有出现过“一拖多”现象,想必这也是他任职回报不错的原因。

  杨东让人印象最深刻的,就是其在2007年6000点和2015年4000多点时向基民明确发出看空警示。一位监管层人士告诉《华夏时报》记者,杨东在两次股市高点都号召投资者赎回,主要是避免股市下滑带来损失。第二次号召赎回,杨东被处分。“他出来做私募,实现人生价值。不过,他走了兴全基金就失去了主心骨,难免要和其他公司一起‘堕落’。”该监管人士说。

  根据天天基金网数据显示,兴全基金目前有27只基金,其中有5只货币基金,2只股票型基金,13只混合型基金(A、B份额分开计算),7只债券型基金。

但是,近期季侃乐却突然离任且不再管理其他基金。5月11日,兴全基金发布公告称,增聘乔迁为兴全有机增长的基金经理,与季侃乐共同管理该基金。但仅仅5天之后,兴全基金却再度发布公告称,兴全有机增长的基金经理季侃乐因身体原因离岗休养,暂停季侃乐履行基金经理职务,并暂由兴全有机增长的另一基金经理乔迁单独管理该基金。

  不仅核心管理人员接连出走,兴全基金投研团队在过去几年也面临人员流失的问题。2003年加入兴全基金,担任副总经理兼投资总监的王晓明于2014年2月离职。2015年1月,兴全基金原明星基金经理陈扬帆离职并创立私募公司。同年4月,兴全基金“元老级”人物杜昌勇从副总的位置上离职。前董事长兰荣因为“公司安排”于2016年5月9日辞去兴全基金董事长、法人代表的职务。2017年7月,兴全绿色投资混合型基金(LOF)基金经理杨岳斌、一托四基金经理钟明均因个人原因辞职。

  根据资料显示,兴全基金的13只混合型基金中,近6个月仅一只基金净值涨幅为正:兴全商业模式优选混合(LOF)涨幅为11.87%。近6个月内,除了兴全成长混和净值的跌幅超过10%,更有兴全沪深300指数(LOF)、兴全合润分级混合、兴全绿色投资混合(LOF)、兴全轻资产混合(LOF)、兴全新视野定期开放混合型发起式等6只混合型基金净值跌幅超过10%。

那么,乔迁何许人也?天天基金网显示,乔迁自2008年7月加入兴全基金管理有限公司,2008年7月至2015年5月任研究员,2015年5月起至今兼任基金经理助理。乔迁单独管理兴全有机增长以来的业绩又是如何呢?乔迁自2018年5月16开始单独管理该基金,至今已有56天,但期间乔迁的任职回报仅为-12.63%。

  兴全基金在回复《华夏时报》记者采访时表示,基金经理离职是有多方面原因的,部分优秀的基金管理人选择自主创业,加入阳光私募大军,公司表示理解与祝福。

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管理副总监业绩不佳 兴全合宜重仓中兴通讯遭惨亏